大阪出身/ニューヨーク在住のオーストラリア系日本人シンガーJojiの3rdアルバム。ご存じの通り『BALLADS 1』含む以降の作品は全て入手難となっており、その人気はよく知られた所であるが、今作はJojiのクラシックなサウンドを簡潔かつ洗練された形で表現しつつ、前半5曲と後半4曲の2部構成となるこれは新しい試み。前作の『Nectar』が大作だった為であろうか、フィーチャリング等を排し、よりシンプルで核心に迫ったプロダクション、という意味では『BALLADS 1』へ原点回帰しつつも大幅に成長させた様な作品である。何はともあれJojiのアルバムは絶対アナログで聴きたいと思わせる温もり（エレクトロニクスですら暖かい血が流れている様である）とメランコリーが常に宿っているので今作も入手難になる前に是非とも、のインディーショップ限定盤。
Tracklist:
A1. Glimpse of Us
A2. Feeling Like the End
A3. Die for You
A4. Before the Day Is Over
A5. Dissolve
B1. Night Rider
B2. Blahblahblah Demo
B3. Yukon (Interlude)
B4. 1am Freestyle
